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Beratungsphilosophie

Konsequent – kundenorientiert – gemeinsam erfolgreich

Beratungsphilosophie illustriert im Kreisdiagramm

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein Finanzkonzept mit größtmoglicher Rendite. Wir berücksichtigen Ihre familiäre Situation, Ihre Lebensplanung, Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen und natürlich Ihre persönliche Anlagementalität. Im Mittelpunkt stehen dabei die Minimierung von Risiken sowie die Absicherung und Entwicklung Ihres Vermögens.

Unsere Leistungen

  • Ganzheitliche Finanzplanung
  • Vermögensberatung
  • Individuelle Vermögensverwaltung
  • Anlage- und Wertpapierberatung
  • Depotoptimierung
  • Altersvorsorge
  • Absicherung
  • Immobilienfinanzierung
  • Stiftungsmanagement
  • Vermögensnachfolgeplanung

Unsere Beratungsteams

Geschäftsgebiet Volksbank Lüneburger Heide
Beratungsteam Buchholz-Nordheide

Buchholz-Nordheide

„Individuelle Betreuung, die Ihre Zukunft im Blick hat.”

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Beratungsteam Heidekreis

Heidekreis

„Gemeinsam Vermögen schaffen – Mit Vertrauen und Verantwortung.”

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Beratungsteam Lüneburg-HanSa

Lüneburg-HanSa

„Diskretion und Expertise: Ihr Vermögensaufbau im Fokus.”

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Beratungsteam Winsen-Seevetal

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„Ziele setzen. Strategien entwickeln. Werte schaffen.”

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