„Herr Ohlhorst hat mich von Anfang an hervorragend beraten. Er hat alles so erklärt, dass es auch ein Laie verstehen kann. Das hat mir deutlich mehr Sicherheit gegeben“, erinnert sich Sandra Bartels. Ihr Bruder ist bei einigen Gesprächen ebenfalls dabei. „Tatsächlich haben wir alles ganz genau beleuchtet: meine eigene finanzielle Situation, unsere Familienverhältnisse. Es war ein intensiver, sehr guter Austausch.“ Nach der Bestandsaufnahme geht es dann um die Wünsche und Ziele der Kundin. Was einzelne Kunden erreichen wollen, kann dabei recht unterschiedlich ausfallen, weiß Jens Ohlhorst: „Einige möchten Geld ansparen und erst mal Vermögen aufbauen. Manche haben schon ein Vermögen und wollen als Privatier von den Erträgen leben. Und anderen geht es vor allem um den Kapitalerhalt.“
Auch Sandra Bartels will vor allem ihr Kapital bewahren: „Die Erträge waren mir dabei ehrlich gesagt nicht so wichtig. Wenn die Summe über die Jahre erhalten bleibt und ich immer wieder etwas entnehmen kann, ist das prima“, sagt sie. „In diesem Fall ist es wichtig, die Inflation auszugleichen. Also eine Rendite zu erreichen, die die Preissteigerung berücksichtigt. Dafür haben wir unterschiedliche Anlageklassen“, erläutert Jens Ohlhorst. Sandra Bartels lächelt. „Ja, wir sind wirklich alle Für und Wider der einzelnen Anlageformen durchgegangen. Und wir hatten auch viel Spaß dabei.“ Gemeinsam haben Jens Ohlhorst und Sandra Bartels ein Gesamtkonzept entwickelt, bei dem sie in Aktien und Fonds investiert und auch fürs Alter vorsorgt. „Es ist ein richtig gutes Mittelding geworden: eine sichere Geldanlage, die auch Rendite bringt“, freut sich Sandra Bartels.